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PRATICA/COMMESSA

Scheda pratica/commessa
Come la scheda anagrafica anche la pratica/commessa offre una sezione di sintesi per un’immediata consultazione dei soggetti e di alcune sottoschede specifiche per la gestione dei dati amministrativi.
Organizzata come un vero e proprio fascicolo elettronico consente l’immediato accesso alle sue informazioni, tra cui:

• referenti interni/esterni
• attività
• documenti
• e-mail
• situazione contabile
• fatture

Ogni pratica/commessa può essere dichiarata riservata con accesso limitato ai suoi referenti o ad uno specifico gruppo di lavoro.

Data Entry veloce
Una finestra dedicata al data entry di nuove pratiche/commesse riduce i tempi ricorrendo alla funzione di duplicazione di pratiche/commesse esistenti o alla tecnica delle pratiche/commesse standard che predispongono anche le attività correlate direttamente nelle agende dei collaboratori.
I dati identificativi di un cliente non presente nell’archivio anagrafica vengono subito inseriti senza interrompere il flusso di lavoro e senza ricorrere ad inserimenti in altre schede.